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Les listes paramétrables dans Espace Affaires
PLEIN PHARE #7 - LE SAVIEZ-VOUS ? | 3 minutes 30 secondes de lecture
Conçue pour vous, notre édition spéciale « le saviez-vous ? » mettra régulièrement l’accent sur des astuces et des fonctionnalités, pour vous faire gagner du temps et vous accompagner efficacement dans l’usage de votre logiciel Espace Affaires.
Quelques minutes de lecture avec des conseils applicables facilement et rapidement !
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Pour commencer, focus sur l’un des éléments centraux d’Espace Affaires : les listes paramétrables !
Envie d’en savoir plus, c’est par ici 👇
Les listes paramétrables : à quoi servent-elles ? A afficher les données des éléments d’Espace Affaires …mais pas seulement !
Ci-dessous une série d’astuces qui vous feront probablement gagner du temps dans Espace Affaires :
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Accéder à une information rapidement via la barre de recherche :
Chercher un mot-clé puis filtrer les données de la liste en utilisant le mode « trouver »
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Regroupement et classement des données :
Le clic droit sur l’entête d’une colonne permet :
- de trier et d'ajuster les informations par ordre alphabétique croissant ou décroissant
- de grouper les informations par rapport aux données de la colonne.
Exemple de classement :
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La mise en forme conditionnelle :
Elle permet d’ajouter des règles spécifiques d’affichage ou des indicateurs.
💡 Vous pouvez déterminer un affichage en vert de toutes les lignes au-dessus de 5 000€ !
⚠️ Les règles sont supprimées à chaque actualisation de la liste pour les utilisateurs classiques. Si vous souhaitez enregistrer des règles permanentes, cette action peut être réalisée par les administrateurs.
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Le sous-total automatique des lignes :
La sélection de plusieurs lignes permet l’affichage, en bas de liste, d’un sous-total des montants de ces lignes, en plus du total général affiché.
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Les sous-listes de détails :
Il s’agit de l’affichage de liste de détails à partir de la liste principale. Un clic sur le + figurant à gauche de la ligne ouvre une nouvelle sous-partie avec le paramétrage des colonnes de la liste de détails.
💡Utile pour obtenir le détail des lignes de factures fournisseurs !
⚠️ La mise en place de ces listes nécessite un droit d’administration.
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La gestion des documents :
Depuis la plupart des listes, il possible d’accéder directement aux documents de l'élément sélectionné de la liste. Une barre d’accès avec une flèche permet d’ouvrir un panneau de gestion des documents mettant à disposition :
- la liste des documents liés,
- la visualisation de documents intégrés. Il est d’ailleurs possible d’ajouter des documents en glissant/déposant le fichier dans la partie liste.
La plupart des paramétrages des listes peuvent être activés de façon permanente par un administrateur.
Vous voulez en savoir plus, ce n’est pas assez clair ou vous avez tout simplement besoin d’un peu d’assistance ou de conseil ?
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